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华西证券指出，整车方面，政策覆盖面超预期，自主预计将全面受益。预计本轮刺激政策有望拉动全年销量150-250万辆，以200万辆中枢计算，全年乘用车销量有望达2347万辆，同比+9.3%，Q3-Q4批发销量预计同比分别+20.9%、+18.3%。新能源产品力撬动需求，叠加老旧车陆续报废带动置换需求增长，乘用车中长期销量中枢有望稳步增长，自主加速崛起。考虑产品周期向上+智能电动加速，推荐长安汽车、比亚迪、吉利汽车H、长城汽车，受益标的小康股份、小鹏汽车H、理想汽车H。