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财通证券研报认为，政策积极信号频发，有望带动消费建材需求恢复。7月多个会议定调进一步宽松，并释放了两大重要信号，一是楼市供需关系转变，政策松绑及刺激将加码，二是城中村改造有望提速。整体来看目前beta端对于消费建材企业股价的影响更胜于alpha，核心的关注点在于后续地产政策的放松和旧改、城中村改造带来的需求恢复程度。建议关注家装需求稳定提升的C端主导企业与地产项目风险降低后业绩弹性较大的大B主导企业。