久期财经讯，海盐县国有资产经营有限公司( Haiyan State-owned Assets Management Co., Ltd.，简称“海盐国资经营”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片)

发行人：海盐海滨有限公司( HaiYan Coastline Co., Limited)

担保人：海盐县国有资产经营有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

规模：1.22亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.3%区域

最终指导价：5.90%

息票率：5.90%

收益率：5.90%

发行价格：100

交割日：2023年9月1日

到期日：2026年9月1日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、信银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2671493562