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根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:光伏:供给释放、技术迭代、行业挖掘更大潜能。随着硅料产能规划加大、新进入者增加,硅料价格下降趋势明显,光伏行业将进入一个新周期,硅料供给和终端需求将寻找新的平衡点。新技术环节有望成为下一个结构性紧缺环节,挖掘更多技术红利。储能:需求是关键,要把握业绩兑现节奏。大储、工商业和户储各有不同的增长机会,国内配储需求确定,产业链降价利润抬升;分时电价政策提供了从0到1的增长机会;全球区域中户储装机量保持高位。风电:陆风进入景气成长期,海风和海外市场提供了更广阔的空间。风电招标价格持续下降,风电项目终端经济性提高,风电装机进入新景气平台。投资建议与投资标的:-光伏:关注以N型为代表的新技术环节,建议关注爱旭股份、钧达股份(002865);关注光伏电站运营商,建议关注芯能科技(603105)、太阳能(000591)、晶科科技等;关注辅材环节,建议关注福斯特(603806)、海优新材、宇邦新材等;关注一体化组件龙头,建议关注晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能等;关注逆变器,建议关注昱能科技、禾迈股份、德业股份等。-储能:关注电池环节,建议关注宁德时代(300750)、鹏辉能源(300438);关注逆变器和集成厂商,建议关注阳光电源(300274),推荐金盘科技作为储能系统集成商;关注工商业储能开发运营商,建议关注芯能科技、晶科科技、南网能源等。-风电:关注景气提升和抗通缩风险能力强的环节,建议关注大金重工(002487)、海力风电、天顺风能(002531)、泰胜风能(300129)、天能重工(300569);关注海缆环节,建议关注东方电缆(603606)、起帆电缆;关注中游零部件景气度提升,建议关注恒润股份(603985)、日月股份(603218)、金雷股份(300443)等。风险提示:-光伏行业增长不及预期;-储能行业增长不及预期;-风电行业增长不及预期;-能源结构转型速度不及预期;-核心设条件变化影响测算结果。
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