【资料图】
数据显示,二季度以来(截至6月21日,下同),共有3414家A股上市公司被证券公司、基金公司、保险及保险资管公司等机构调研,其中6月被调研的上市公司达649家。具体看,二季度以来,汇川技术接待了734家次机构调研,埃斯顿、怡合达等多家公司接待调研机构均超400家次。二季度共有573家次外资机构进行调研,其中Point72AssetManagement,L.P.调研总次数最多,为66次。从行业调研情况看,今年以来,电子、机械设备、生物医药等板块最受机构青睐。工控龙头最受机构关注从调研机构家数来看,二季度以来,汇川技术接待调研机构共734家次,居于首位。二季度以来接待调研机构居前公司数据来源:Wind作为工控龙头,汇川技术拥有机器人、工业母机、储能、新能源车、机器视觉、工业互联等众多热门题材。当被问及公司正在培育的新的方向有哪些,汇川技术回复称,从业务的角度看,公司级的战略业务包括能源管理和数字化。从市场的角度看,公司正在积极拓展国际化的业务,拓宽市场容量。从产品线的角度,在基于客户需求的提供综合的解决方案的范畴,不断延展气动、精密机械、传感器、高效电机等新的品类。有机构问到,公司储能业务从产品和布局上是否有更多的想法。汇川技术回复称,包括储能在内的能源管理是公司的战略业务。目前的业务主要集中在储能,产品以PCS和特种电源为主;且公司正在探索以储能为基础,去延伸一些产品和业务模式。能源管理业务中长期要往工商业侧转,在汇川最熟悉的产线侧的应用场景,提供包括PCS、一体机以及综合能源管理解决方案。目前,产品和商业模式都在布局中。此外,从二季度以来被调研总次数来看,海正药业、埃斯顿、汇川技术排名居前,分别为33次、32次、29次。二季度以来被调研次数居前公司数据来源:Wind外资机构积极加仓A股二季度,共有573家外资机构进行调研,其中Point72AssetManagement,L.P.调研总次数最多,为66次。二季度以来调研总次数排名居前的外资机构数据来源:WindPoint72AssetManagement,L.P.关注度最高的三只个股分别为爱玛科技、埃斯顿、华利集团。公开资料显示,Point72AssetManagement创立于2014年。Point72创始人SteveCohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员,他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。电子、机械设备等板块受青睐从行业板块调研情况看,二季度以来,电子、机械设备、生物医药等板块获机构青睐。东莞证券预计,下半年,随着智能手机、笔电等消费类电子产品需求回暖,叠加终端厂商积极去化库存,电子行业整体业绩有望回暖。电子行业细分领域方面,中信证券建议从当下产业安全角度出发,重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后续有望获得政策推动的环节。机械设备板块方面,中银证券发布机械设备行业2023年中策略研报称,2023年以来机械设备各子板块出现明显分化,从分析下游需求出发,建议重点关注风电设备和储能设备等高景气的赛道,以及把握AI发展给生物医药板块方面,中信证券预期,下半年,在政策预期逐渐明朗以及国内外环境逐步走向稳定的大环境下,结合目前板块的较低估值位点,重点看好生物医药板块的触底反弹机会,建议关注围绕国产自主化、国际化、高端制造、普惠医疗等优势赛道布局的优秀企业,持续挖掘潜在的行业“隐形冠军”。
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