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核心观点

价格综述:5 月快递行业价格仍继续受淡季影响,整体价格降至8 元时代,义乌等快递大部分主要揽收地区价格继续下探,迫近历史同期低位水平,但激发了日均业务量继续呈现同环比全线增长,更多是行业货重结构和各家品牌快递策略调整影响所呈现“调降价格、稳量控本”的结果。

本月各家快递公司总部价格均呈现不同变化趋势:其中,申通快递依赖其与菜鸟合作深入、经营策略调整、以及不断提升网络稳定性及服务能力,市占率大幅提升至13.7%高点,同时本月日均件量超过4800 万件,件量同比增速创下上市以来的历史新高。

快递行业价格追踪(2023 年6 月)

(1)PMI 及商务快件相关指标继续小幅回调,但线上渗透率及增长率继续保持平稳增长,需求驱动的差异性体现,发展动能由规模驱动向质量驱动过渡。

(2)行业整体单票价格8.94 元,同比下降5.3%,环比下降1.3%,行业价格降至8 元时代;其中主要为电商件降价导致,预估电商件价格降至约7.9 元/件,环比下降2.0%,同比下降1.2%。

(3)1-5 月全国快递行业业务量完成480.9 亿件,同比增长17.4%;业务收入累计完成4496.8 亿元,同比增长12.3%。5 月快递业务量完成109.9 亿件,同比增长18.9%。

(4)行业“价格风向标”义乌地区5 月快递价格继续调整回落,降到历史同期低位,整体单价下降0.13 元,至2.68 元/件,环比下降4.6%,同比下降8.0%。全国快递发货量较大的地区城市价格继续全线环比下降,其中TOP6 城市平均幅度0.12 元/件。

(5)TOP8 快递5 月业务量同比增长18%,申通(49.9%)>圆通(15.2%)>行业(18.9%)>TOP8(18.0%)>顺丰(9.0%)>韵达(3.6%)。5 月申通市场占有率大幅提升至13.7%的高点,同时申通5 月的日均件量超过4800 万件,件量同比增速创下上市以来的历史新高。单月快递行业CR8 环比提升0.1pct 达到84.3。

(6)5 月各家快递公司总部价格表现不一:圆通和申通5 月份价格同/环比均下降,其中申通单票价格降幅超过0.1 元,韵达和顺丰则出现环比小幅上涨,顺丰(2.0%)>韵达(0.4%)>行业(-1.3%)>圆通(-2.0%)>申通(-5.5%),表明各家面对市场竞争策略不同;行业整体由于去年同期疫情成本上涨稳住价格未在淡季明显下调,因此今年各家快递公司价格数据回归2021 年价格水平,业务量  相对增长较多的公司价格同比降幅越多,顺丰(-0.1%)>韵达(-2.1%)>行业(-5.3%)>圆通(-7.6%)>申通(-13.3%)。

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